如何创建客户

在通讯录下,有供应商、客户,以及所属联系人。本文讲解的是如何创建客户。
①打开有数派,点击通讯录-客户
②点击右上角【新增客户】
③客户列表可以导出到本地表格
点击【新增客户】,这里可以新增【基本信息】和【联系人】。其中带星号的是必填项。
除了基本信息:客户名称、来源、地址、联系方式外,我们还可以对客户进行星级评价,填写相关业务员、参与者、备注等。
填写完基本信息后,可以新增联系人。这里的联系人会同时关联在通讯录-联系人下。
2021-10-23