如何创建报价单

我们可以对商机进行报价,来完善商机的记录信息。报价可以在商机中进行,或者直接创建报价单

一、在商机中创建报价

点击商机中的报价,进入报价单
客户信息会随着商机带过来,填写报价有效日期、样品信息、价格和起订量等
点击保存即可生成报价单
您也可以选择“挂单”,下一次继续进行报价,完成报价之后再次保存。
报价单保存之后,可以修改或删除报价单信息,也可以导出报价单,支持中英文和带图导出。
在编号旁,有个【列配置】的按钮,可以调整列名,隐藏或显示。
保存后,会在商机中新增一条报价记录。
2021-11-16