如何创建商机

商机功能,对应的是线上、线下样品订单的记录、管理与跟进。主要有商机建立、商机操作、商机报价、商机寄样,以及您的客户通过扫码,在展厅采样、线下采样的订单,也会反馈到商机中。
接下来我们对商机的创建操作步骤进行讲解。
一、新建商机
新建商机可以记录您的订单信息,便于后续跟踪及统计。
①在商机栏中选定商机
②点击右上角-新建商机
③填写关于此商机的日期、客户、联系人等信息,编辑商机的进行状态。进行状态有:进行中、已完结、已放弃。
这里也可以直接新建联系人系统会为您在通讯录同步创建该联系人。
在商机界面
①表头可以对商机进行按条件搜索。
②编辑或删除商机,其中商机状态可以设置为:进行中、已完结、已放弃。
③商机的操作:报价、寄样、备注
所有操作都会记录在商机中,方便查看。
2021-11-15